光弘科技(300735)11月25日晚间发布定增预案、贪图重组教唆性等一系列公告。公告走漏，公司拟通过在北京产权往复所摘牌并支付现款购买的表情收购All Circuits S.A.S.（下称“AC公司”）100%股权及TISCircuits SARL（下称“TIS工场”）0.003%股权。AC公司握有TIS工场99.997%股权。往复完成后，光弘科技将闭幕对AC公司、TIS工场的全资控股。
证券时报·e公司记者忽闪到，AC公司等重组主义系航天科技(000901)下属企业，数日前被挂牌。
凭据北京产权往复所挂牌转让信息，AC公司100%股权转让底价为7.33亿元，TIS工场 0.003%股权转让底价为0.0001万元。光弘科技同步发布定增预案，拟刊行股份募资不颠倒10.33亿元(含本数)，募资净额中7.33亿元拟用于上述重组并购；其余3亿元贪图用于补充流动资金。
AC公司支持于2015年5月，注册老本6900万欧元。公司主要从事电子制造做事业务，其业务主要聚焦于汽车电子界限，并在电气、家电和医疗器械等制造业界限具有一定业务界限，主要为客户提供电子限度模块、电子居品制造及零配件拼装做事。公司业务区域主要分散在欧洲、好意思洲、非洲等地。
光弘科技称，经由多年的业务发展，AC公司在电子制造做事界限具备较为深厚的期间储备和泛泛的客户群体，并与法雷奥、雷诺、施耐德电气、拜耳等多个界限的客户开辟了较为褂讪的取悦关系，向其提供电子制造做事。
早前，2016年10月，航天科技收购益圣海外、益圣卢森堡、国新海外等凯旋或迤逦共计握有的AC公司96%股权。2020年12月，航天科技收购AC公司治理层握有的AC公司4%股权。至此，航天科技共计握有AC公司100%股权。
闭幕现在，海鹰卢森堡、IEE公司区别握有AC公司61%、39%股权。海鹰卢森堡、IEE公司均系航天科技下属子公司。
2023年度，AC公司交易收入为32.97亿元，净利润5409.16万元；本年上半年，AC公司2023年度交易收入16.27亿元，净利润-1881.09万元。
据钞票评估陈诉，2024年6月30日，AC公司统一口径经审计的总钞票3.11亿欧元，欠债2.21亿欧元，净钞票8912.67万欧元。经评估，AC公司100%股权收益法评估的鼓吹沿途权力价值评估效果为9351.80万欧元（折合东说念主民币7.17亿元）。
TIS工场支持于2010年7月。TIS工场当作AC公司的子公司，主要崇拜AC公司在突尼斯的坐蓐基地运营责任，并当作伏击坐蓐基地为AC公司欧、好意思、非等地客户提供干系做事。航天科技于2016年10月重组并购AC公司时将TIS工场一并收购。
现在，TIS工场由AC公司、IEE公司区别握股99.997%、0.003%。
闭幕评估基准日2024年6月30日，TIS工场经审计的总钞票3602.45万欧元，欠债3929.31万欧元，净钞票-326.86万欧元。经评估，TIS工场鼓吹沿途权力价值遴荐收益法的评估值为-582.30万欧元（折合东说念主民币-4461.41万元）。
光弘科技的主交易务为专科从事消耗电子类、网罗通信类、汽车电子、新动力类等电子居品的半制品及制品拼装。
关于这次往复，光弘科技暗意，主义公司从事于电子制造做事业务，与公司属于同业业企业；往复故意于丰富公司在汽车行业电子限度界限的期间及居品类型，拓宽销售渠说念，拓展人人业务分散并袒护更多业务界限，培植公司居品商场占有率及业务界限。
光弘科技明确暗意，这次重组的实验不以公司定增获取深交所审核通过并经证监会本旨注册为前提，定增募资到位之前，公司可凭据收购实质阐发情况以自筹资金先行插足，并在募资到位后置换，资金不及部分由公司自筹贬责。
此外开云体育，上市公司强调，往复尚处于贪图阶段，现在往复两边尚未签署任何干系左券，具体往复决议仍需进一步论证和协商。
